11 сервисов для анализа конкурентов в контекстной рекламе
Руководитель агентства Di-m Александр Провозин написал колонку для Нетологии, в которой рассказывает о десяти сервисах и одной программе для анализа рекламных кампаний конкурентов в контекстной рекламе.
Конкуренция в контекстной рекламе Яндекс.Директа и Google Adwords усиливается. Сильный конкурент может появиться в любой момент — например, после обращения в хорошее агентство контекстной рекламы. Появление конкурента уменьшает рекламный охват и повышает цену клика, поэтому важно проводить разведку, чтобы знать компании в лицо.
Для этой цели я сделал обзор полезных сервисов для анализа конкурентов в контекстной рекламе и алгоритм использования, по которому работают в нашем агентстве di-m.ru. Среди них есть бесплатные и платные, с дневным лимитом на количество запросов. На первом этапе нам будет достаточно бесплатных функций. Для более детального исследования всегда можно приобрести платную подписку. Я постарался выделить основную функцию для каждого сервиса.
Руководитель агентства Di-m
Для примера проанализируем сайт известного интернет-магазина ozon.ru.
Весь процесс состоит из двух этапов:
Получаем сводную информацию — источники трафика, базовые ключевые слова.
Подробнее изучаем ключевые слова и качество рекламных объявлений.
Получаем сводную информацию о сайте
SimilarWeb
Основная функция: сводная информация об источниках трафика, ключевых словах, ссылках, присутствии в социальных сетях.
Как использовать: ввести адрес сайта и нажать Search.
PromoPult
Основная функция: автоматический подбор базовых ключевых слов на основе контента сайта и сайтов конкурентов.
Как использовать: после регистрации в сервисе нажмите кнопку «Добавить проект», в правом верхнем углу введите название проекта и адрес сайта, а Seopult подберет соответствующие сайту ключевые слова.
Сy-pr.com
Основная функция: выдаёт сводную информацию по домену, хостингу, SEO-параметрам.
Как использовать: нужно ввести адрес сайта в форму и нажать кнопку «Анализ».
Основная функция: выдаёт сводную информацию по домену, хостингу, SEO-параметрам.
Как использовать: нужно ввести адрес сайта в форму и нажать кнопку «Анализ».

Специалист по контекстной рекламе
Google keyword planner
Основная функция: автоматический подбор ключевых слов на основе контента сайта.
Как использовать: введите адрес интересующего сайта в поле «Целевая страница», в нашем случае это ozon.ru.

BuiltWith
Основная функция: показывает подробную техническую информацию о движке сайта, установленных средствах аналитики и многое другое.
Как использовать: ввести в поле адрес сайта и нажать «lookup».

Изучаем ключевые слова и качество рекламных объявлений
СайтРепорт
Основная функция: показывает рекламную активность по домену в виде красивого графика.
Как использовать: кликнуть «новый аудит», ввести адрес сайта, дождаться окончания анализа (может занять до 1 часа) и перейти на вкладку «Отчеты» → Позиции и конкуренты» → «Запросы в контексте».
Прогноз бюджета «Яндекс.Директа»
Основная функция: прогнозирует бюджет, хоть и с большой погрешностью. Ещё можно посмотреть объявления конкурентов и их геотаргетинг.
Как использовать: ввести в поле прогноза бюджета базовые ключевые слова. Затем нажать на любую фразу в поле «Фразы». Появятся объявления всех конкурентов, которые рекламируются по этому слову.
Spywords
Основная функция: анализ количества и качества ключевых слов конкурентов.
Как использовать: ввести в поле домен конкурента или ключевое слово и нажать «Отследить!».
Адвсё.ru
Основная функция: показывает поисковые запросы на основе браузерной статистики. Сервис появился одним из первых в своем классе.
Как использовать: Переходим по ссылке «Анализ рекламы по запросам», вводим адрес сайта и базовое ключевое слово, жмем «Показать». Смотрим тексты объявлений и количество кликов. Объявления с лучшим CTR можно брать за основу (но не копировать!).
Serpstat
Основная функция: анализ семантики и сайтов конкурентов для оптимизации рекламных кампаний, разработки бизнес-стратегий, сбора семантического ядра.
Как использовать: переходим по ссылке в инструмент «PPC-анализ — Ключевые фразы», вводим домен конкурента и выгружаем весь список его рекламных кампаний. В отчете ключевые фразы объявления, тексты, ссылки на посадочную страницу, СРС, конкуренция по фразе, позиция объявления и частотность фразы.
Программа DirectEditor
Основная функция: показывает ключевые слова, ставки, качество объявлений конкурентов, месячный рекламный бюджет. Статистика берется напрямую из «Яндекс.Директа», поэтому имеет самые точные значения среди перечисленных сервисов.
Как использовать: при запуске программы вводим свои логин и пароль в «Яндекс Директе». Загружаем свои рекламные кампании кнопкой «Загрузить». Переходим на вкладку «Конкуренты».
В базовой бесплатной версии загрузятся первые 3 рекламные кампании из вашего аккаунта, на первых порах этого достаточно.
Теперь вы знаете, какие ключевые слова использует конкурент, насколько хорошо составлены тексты объявлений, сколько компания получает кликов в месяц. Надеюсь, вы нашли для себя интересные идеи, которые можно использовать для улучшения своей рекламы.
Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации.



Как узнать затраты конкурента на контекст
Евгения Романчук, контент-маркетолог многофункциональной SEO-платформы Serpstat, специально для Нетологии написала о простом способе, как определить потенциал ниши и посчитать суммарные затраты на запуск контекстной рекламы.
Как посчитать чужие показы и затраты на контекстную рекламу в нише?
Сразу отмечу, что в итоге мы получим относительную сумму по расходам и доходам. Истинный операционный результат можно узнать, только «взломав» админки конкурента, чего делать мы точно не станем 🙂 После прочтения вы сможете протестировать способ на собственных e-commerce проектах и применить на конкурентах.
В качестве рабочего примера возьмем популярный товар — гироскутеры и узнаем, во сколько обойдется реклама в нише.
В зависимости от того, хотите вы промониторить определенных конкурентов или целую нишу, дальнейшие действия немного отличаются. Рассмотрим оба случая.
Случай 1. Вы хотите проанализировать всех конкурентов сразу и набросать бюджет по выбранным ключевым словам для рекламной кампании.
Для этого переходим в многофункциональную SEO-платформу Serpstat и выбираем инструменты для PPC-анализа.
Вводим ключевое слово «гироскутер», выбираем регион поиска, в котором будем настраивать рекламную кампанию и отправляемся в отчет «PPC-анализ –> Ключевые слова». Дальше открываем фильтры и делаем минусовку, чистим фразы с топонимами. Также вы можете сразу выгрузить фразы, сортированные по частотности, по стоимости за клик и другим параметрам. Экспортируем данные для дальнейшей обработки.
.png)
Открыть в полном размере
Мне удобно работать с Google Таблицами, поэтому я выгрузила отчет в формате CSV. Другие доступные форматы: XLS(X), PDF, TXT, Google Docs.
Для удобной работы окрашиваем нужные ячейки, создаем еще два столбца справа от «Стоимости» и называем «Бюджет», «Суммарный бюджет».
Для расчета примерных затрат по каждой фразе не хватает еще одного показателя — это CTR (отношение числа кликов по объявлению к числу показов). Важно учитывать этот показатель, так как мы платим не за количество показов рекламы, а именно за клики по ней. Если просто умножить стоимость за клик (СРС) на кол-во показов, то получим CTR 100%, о чем ppc-специалисты могли бы только мечтать.
В ходе анализа 54 млн объявлений в базе данных Serpstat по Яндекс.МСК мы выявили зависимость позиции объявления к количеству кликов по нему. Сводная информация в табличке ниже. Это средние показатели по всей базе объявлений Яндекс.МСК среди небрендовых запросов на 1 и 2 странице выдачи, и, возможно, они будут отличаться в зависимости от тематики и профессионализма ррс-специалистов.
Однако этих цифр вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарный бюджет на контекст и оценить свои возможности в рекламной борьбе.
Теперь рассчитаем бюджет на контекст для 1 позиции по всем 20 ключевикам. В ячейке под бюджетом, у меня F2, задайте формулу =(Е2*D2*0,035) и протяните вниз. Так мы получили суммарную стоимость рекламы по ключевой фразе за 1 позицию. Формулой =СУММ собираем цену за все ключи в одной ячейке (G2 у меня) и здесь же умножаем на 30. Получаем 380 128 рублей — наш суммарный бюджет за месяц за объявления на первой позиции по 20-ти ключевым фразам.
Если все объявления разместим на второй позиции, бюджет упадет до 108 608 рублей.
Случай 2. Вы хотите проанализировать расходы на контекст конкретного сайта.
Введите домен конкурента в Serpstat, выберите регион поисковика и перейдите в «Анализ сайта –> Анализ домена –> РРС-анализ –> Ключевые фразы». Повторите все действия с расчетами, как мы сделали это выше.
.png)
Открыть в полном размере
Если вы не знаете своих прямых конкурентов, перейдите в инструмент ниже «Конкуренты». Serpstat сгенерирует отчет, исходя из схожести поисковых запросов в продвижении, общего количества фраз в контексте, релевантности доменов друг другу.
.png)
Открыть в полном размере
Как узнать количество продаж и прибыль конкурента?
Обычно каждый заказ в интернет-магазинах помечается порядковым номером в URL заказа. Эта информация поможет нам посчитать, сколько заказов и продаж приходится на один товар.
1. Добавьте интересующую модель в корзину, оформите заказ и посмотрите на id заказа. Мой заказ был под номером 182702. Чтобы убедиться, что это число характеризует количество заказов, я оформила еще один, и id изменился на 182703.
2. Затем повторите заказ через неделю. Например, id заказа стал 182936. Получите разницу чисел: 182936-182703=233 (заказа в неделю).
3. Предположим, что процент невыкупа товара равен 20%. Тогда чистое количество продаж в месяц будет 103*4*0,8=746.
4. Цена на 1 товар 11 990 руб (в данном случае на товар скидка 50%). Узнаем «грязную» прибыль: 330*11990=8 877 400 руб.
5. Чтобы узнать, какой % дохода конкурента приходится с рекламы, нужно посмотреть на источники трафика сайта конкурента с помощью плагина SimilarWeb.
.png)
Открыть в полном размере
6. Итого 31,93% посещений на сайт с контекста. Делаем пересчет от всей прибыли: 3 956 700*0,32=2 840 768 руб. Из них на контекст уходит 380 128 руб. Итого: 2 460 640 руб. доход конкурента с одного товара с вычетом затрат на контекстную рекламу в Яндексе за 1 позицию по 20 ключевым фразам при трафике 297К (по SimilarWeb).
Выводы
Этот метод не гарантирует абсолютную точность данных, но имеет полноценное право на жизнь. Количество заказов указала примерное без недельных выжиданий. Чтобы максимально приблизить расчеты к реальному доходу конкурента, нужно разбираться в нише. Что касается затрат на контекстную рекламу, точность расчета около 70–75%, исходя из наблюдений.
Удачного завоевания РСЯ! 🙂
Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для «Нетологии»? Читайте наши условия публикации.
Как узнать рекламные бюджеты конкурентов, и почему вам это не нужно
О своих конкурентах каждый хочет знать как можно больше. В чем их слабые места, сколько они вкладывают в проекты, какой следующий шаг планируют и т.д. В разумных пределах эта информация бывает полезной. Она помогает составить представление о своей рыночной нише и воспользоваться опытом других игроков, не повторяя их ошибок. Но когда попытки «заглянуть в чужие карты» становятся навязчивой идеей, ни к чему хорошему они не приводят.
Все это касается и рынка контекстной рекламы. Клиенты маркетологов постоянно спрашивают их об объемах бюджета, семантике и ставках конкурентов. Бюджет, конечно, вызывает наибольший интерес. И это не особенность российских рекламодателей: на Западе ситуация полностью повторяется. Специалисты находят подобные вопросы непродуктивными и редко отвечают с охотой.
Разберемся, где можно посмотреть, сколько конкуренты тратят на рекламу. А также выясним, почему эти цифры достаточно бесполезны, а какие действительно стоит анализировать.
Для изучения контекстной рекламы конкурентов существуют абсолютно легальные сервисы. Одни из самых популярных – русскоязычные SEMrush, Serpstat и SpyWords и англоязычные SpyFu и KeywordsSpy.
Бесплатный аккаунт, поддерживающий оценку бюджетов, есть только в SpyFu. Правда, работает этот сервис исключительно с AdWords. Для Яндекс.Директа варианта два: несколько запросов в пробной версии одной из других программ – или приобретение постоянной подписки на них. Во втором случае вы получите внушительный объем статистики по любым интересующим рекламодателям: от средней позиции объявлений до количества ссылок на их сайт.
Все сервисы измеряют рекламный бюджет конкурентов примерно одинаково. Разумеется, к точным цифрам доступа они не имеют: это конфиденциальная информация. Однако для расчетов вполне хватает открытых данных. В первую очередь, это все ключевые слова, по которым система отмечает показы объявлений конкретного домена. Из статистики Яндекса и Google можно узнать число поисковых запросов по этим словам – и получить примерное общее количество показов рекламы. Для каждого из ключей это число умножается на среднюю цену клика, тоже подсчитываемую поисковиками. Затем полученные значения суммируются. Готово: примерно столько конкурент тратит на свою контекстную кампанию.
У таких расчетов неизбежно будет расхождение с реальным объемом рекламных расходов. Однако все они основываются на одной и той же статистике, поэтому его нетрудно сократить. Введите в систему собственный домен и сравните полученную оценку со своим настоящим бюджетом. Посмотрите, на сколько процентов получится отклонение – и примените такую же корректировку к бюджету конкурента.
Отметим, что перечисленные инструменты собирают довольно много лишней информации. В сервисе b2b.click реализована бесплатная для пользователей функция медиапланирования. Благодаря ей можно собрать только актуальную информацию:
Бюджет – не главное
Понимание того, сколько другие тратят на рекламу, дает ощущение инсайта. Но почерпнуть из него опыт конкурентов не удастся: об эффективности их кампаний эти цифры ничего не говорят. И вот почему.
Мы не знаем настоящую цену клика
По каждому из ключевых слов поисковики знают только среднюю цену клика. Но в реальности это не та цена, которую платят рекламодатели. Справки Директа и AdWords перечисляют, от чего зависит фактическая цена клика. Основные факторы – CTR, релевантность объявлений и история (“карма”) аккаунта.
Вполне вероятно, что конкуренту приходится платить больше потому, что его объявления не слишком привлекательны для пользователей или не соответствуют их запросам. Это не тот пример, которому стоит следовать.
Мы не знаем коэффициент конверсии
Конечная цель любой рекламы – продажи. Но для успешных продаж мало просто привести пользователей на сайт. Компания, потратившая на клики по объявлению 100 000 руб. и имеющая коэффициент конверсии в 1%, находится в таком же положении, как и компания с бюджетом в 20 000 руб. и конверсией 5%.
На коэффициент конверсии влияет много факторов: от актуальности самого предложения до юзабилити сайта. Чем проще и выгоднее пользователям приобретать на нем товар, тем лучше будет работать реклама у конкурента. Бюджет здесь ни при чем.
Мы не знаем ROI
Наконец, рентабельность рекламы – самый достоверный показатель эффективности – тоже не зависит напрямую от объема вложений в нее. Каждый рубль может стабильно приносить вдвое больше дохода, сколько бы этих рублей потрачено ни было.
Возможно, у конкурента просто больше ежемесячный оборот? Тогда и бюджет будет больше – это только вопрос масштаба.
На что смотреть вместо бюджета
Если перед запуском своей кампании вы все же хотите изучить рекламу конкурентов, для этого есть куда более интересные области:
Анализ контекстной рекламы конкурентов стоит проводить только тогда, когда вы точно знаете, как полученная информация повлияет на вашу собственную кампанию. В этом смысле отслеживание чужих бюджетов бессмысленно: ведь неизвестно, на что именно и как уходят эти деньги.
Время и силы, необходимые для «разведки», лучше вложить в разработку своей стратегии. Ее уникальность и будет главным преимуществом, а копирование других только усиливает конкуренцию и ограничивает вашу эффективность.
Присоединяйтесь к Партнерской программе B2B Click и получайте возврат до 8% от оборота на контекстную рекламу на выгодных условиях: без скрытых комиссий системы, без специальных требований по обороту и количеству клиентов. Условия программы и требования к участникам здесь.
Быстрый перенос кампаний, чуткая поддержка, работа в привычных интересах Яндекса Директ и Google AdWords, бесплатный доступ к автоматизированным инструментам управления рекламой.
Хотите сэкономить рекламный бюджет — проведите анализ конкурентов до медиапланирования
Рассказали, как это делаем мы: этапы, инструменты (сервисы, расширения, боты), примеры.
Мы в KINETICA формируем медиаплан в виде рекламных связок, которые дают четкое понимание, кому (узкий сегмент целевой аудитории), что говорить (ценностное сообщение), как это лучше сделать (рекламный канал, рекламная система, формат) и какой бюджет на это выделить.
Чем меньше здесь интуитивных предположений, тем больше вероятности, что рекламная стратегия окажется успешной.
Анализ конкурентов — как раз та работа, которая позволяет нам собрать факты, необходимые для составления аргументированного медиаплана.
Не всегда для владельца бизнеса очевидно, кто именно составляет его конкурентное окружение — на брифинге, в ответ на вопрос «кто ваши конкуренты?» часть потенциальных клиентов нам говорят: «У нас уникальный бизнес, конкурентов нет» или «Все, кто в топ-10 выдачи Гугла и Яндекса». И первое, и второе — заблуждение.
Уникальных бизнесов нет — чем бы вы ни занимались, вы, в конечном итоге, предлагаете клиентам еще один способ закрыть потребности, которые они сейчас закрывают как-то по-другому. Они уже платят за это, но не вам.
Даже если у вас нет прямых конкурентов, которые продают аналогичные товары или услуги (ваша пиццерия VS другая пиццерия), то обязательно есть не прямые — они делают другие вещи, но для удовлетворения тех же потребностей, что и вы (ваша пиццерия VS суши-бар — потребность быстро поесть, потребность заказать еду на дом).
Для конкурентного анализа в рамках медиапланирования мы берем проекты одной весовой категории — такие, которые решают ту же проблему в схожем ценовом диапазоне.
Если вы продаете запчасти для моторных лодок на региональном рынке, ваш конкурент — не Яндекс.Маркет, который находится в топе выдачи по таким запросам, как «гребной винт купить», а сайт, обслуживающий тот же регион, что и вы, с ассортиментом и ценами, схожими с вашими.
В первую очередь нас интересуют источники трафика — откуда на сайты конкурентов приходят клиенты. Далее мы анализируем ценностное сообщение — почему они приходят. И, наконец, популярные услуги — что они покупают.
Каналы, которые обеспечивают конкурентам основную долю трафика, потенциально перспективны и для нас: Paid Search, Email, Social и т.д. Значит, наша задача — определить все источники трафика на чужой сайт и их соотношение друг с другом.
Мы это делаем с помощью расширения в SimilarWeb — оно позволяет провести быстрый аудит, не покидая сайт.
Если мы видим, что какой-то канал у конкурента обеспечивает значительную долю трафика, идем изучать его детальнее.
Так, например, во время подготовки предложения для агентства недвижимости мы выяснили, что у конкурента основной источник трафика — органика. При этом он получает трафик не только по брендовым запросам, но и по категорийным и тематическим.
С помощью сервиса Serpstat определили, что размер ядра у конкурента кратно выше, чем семантика нашего клиента.
Объяснили клиенту причину такой разницы в трафике и ядре: на сайте конкурента при фильтрации формировались страницы с уникальным контентом и ЧПУ, а на сайте клиента из-за неверной поисковой оптимизации — нет.
Сформировали свое предложение с учетом этой вводной. А также дали рекомендации, что необходимо изменить на сайте.
То есть задача конкурентного анализа здесь — найти перспективные категории запросов, по которым есть смысл собрать семантику и сделать поисковую оптимизацию.
Для этого мы изучаем, по каким релевантным нам ключам конкуренты занимают топовые позиции в выдаче, какой у них ориентировочный объем поискового трафика и размер семантического ядра.
Смотрим, есть ли сегмент, по которому пересекаются два наших конкурента, но который отсутствует у нас.
Другая ситуация: канал Email одному конкуренту приводит 32% трафика, а другому — 8%. Нам интересно, какие типы рассылок используют и там, и там — так мы узнаем, что для нас с большей вероятностью сработает, а что нет.
Для этого мы не только подписываемся на обе рассылки, но и регистрируемся на обоих сайтах, бродим по ним, смотрим товары, добавляем несколько в корзину — это позволяет нам выяснить, через какое время конкуренты напоминают о брошенной корзине и каким предложением мотивируют скорее оформить покупку.
Если у них настроена welcome-цепочка, мы анализируем, о чем и как они говорят своим подписчикам, и понимаем, за счет чего сами сможем повысить лояльность к бренду/товару.
Если трафик на сайт приходит с контекстной рекламы, нам интересно, по каким ключам: объем, категории. Подсматриваем их в Serpstat и рассчитываем с помощью прогнозатора (Яндекс.Директ или Google Ads) порядок бюджетов, необходимых для ведения РК по найденным ключам.
Еще всегда анализируем, как меняется объем платного трафика со временем, есть ли корреляция с изменением брендовых запросов, настроен ли ремаркетинг, есть ли динамический ремаркетинг по брошенной корзине или просмотренным товарам.
В процессе такого анализа мы получаем множество инсайтов: от понимания порядка рекламного бюджета до выявления эффективных форматов и ценностных сообщений.
Эффективность рекламы во многом зависит от оффера.
Наша задача — чтобы клиент, введя в поисковую строку запрос и получив несколько предложений, выбрал наше и перешел к нам на сайт. Для этого мы стараемся вынести в сниппет более интересное ценностное сообщение, чем у конкурентов.
Самый доступный способ узнать рекламные офферы конкурентов — платная выдача. Но так как ключевых запросов, по которым они откручивают контекст, может быть много, целесообразно проводить такую разведку с помощью специальных сервисов — мы, например, используем Serpstat.
Также мы выясняем, какие креативы используют конкуренты в таргетированной рекламе. Делаем это с помощью бота @dstat_bot в Телеграме. Он по адресу сайта или линку на социальную сеть выдает подробную справку: какие официальные сообщества есть у бренда/компании, сколько там подписчиков, какие посты набирают самые большие охваты, какое количество постов продвигается и, что самое ценное, дает ссылки на библиотеку рекламы в Facebook, где можно посмотреть промоутируемые посты.
Так мы узнаем, какие офферы используют конкуренты. А чтобы понять, насколько они ими попадают в ценности клиентов, изучаем отзывы о конкурентах — за что их ругают или хвалят. Смотрим, можем ли мы что-то предложить взамен на негатив или чтобы перекрыть плюсы, если да — выносим это в ценностное сообщение.
Смотрим, какие страницы на сайтах конкурентов популярны — куда идет больший объем трафика.
Как мы используем эту информацию:
Например, когда мы формировали предложение по SEO для транспортной службы, мы обнаружили, что у ближайших конкурентов есть страницы, аналогов которых у нашего клиента не было. При этом по ряду таких страниц-услуг мы отметили растущий тренд спроса:
Порекомендовали клиенту создать аналогичную страницы на своем проекте, собрали для нее семантику и добавили к поисковому продвижению.
Для своих клиентов мы формируем конкурентное окружение из 2-3 сайтов — таких, которые, скорее всего, открыты в соседних вкладках у конечного пользователя. Именно среди них он выбирает, кому будет платить — разово или в ходе долгосрочного партнерства, если речь о b2b-сегменте.
Обозначить такое конкурентное окружение — сама по себе важная задача. У нас появляется реальный предмет наблюдения — за топ-10 наблюдать невозможно (сегодня в топ-10 одни сайты, завтра— другие), а за 2-3 компаниями, которые решают ту же задачу, что и вы, в схожем ценовом диапазоне — вполне.
Когда мы определили, кто конкуренты, переходим на следующий этап — отслеживаем, через какие каналы они транслируют свое предложение. Контекст, SEO, Email — нам важно выяснить, какой объем трафика приносит каждый канал, и за счет каких активностей, что из этого работает хорошо, а что нет.
И, наконец, на третьем этапе анализируем ценностные сообщения конкурентов — какими способами и механиками они пытаются удержать и вовлечь посетителей в продажу, закрыть сделку, как выглядит предложение нашего клиента в таком окружении. Все это влияет на конверсию.
Так у нас выстраивается структура маркетинга, которая позволяет сделать клиента заметным на фоне конкурентного окружения: определить перспективные для него каналы трафика → сфокусироваться на той части трафика, где у конкурентов есть слабые места → сделать свое предложение более ценным. А нас и выбирают за такой подход.
























.png)
.png)
.png)



